Automatický export dat z PDF dokumentů a ukládání do CRM.

Přepisujete neustále data z PDF dokumentů? Technologie už umí vytěžit data i z jiných dokumentů než jsou faktury.

Automat na vytěžování dat PDF dokumentů vám ušetří 90 % času.

Jak může takový automat fungovat?

Klient pošle e-mailu s přílohou v podobě PDF dokumentu.

  • Stáhnete z e-mailu PDF dokument.
    – Automat udělá za vás.

     

  • Uložíte si ho na disk.
    – Automat udělá za vás.

     

  • Zadáte do CRM základní informace o zákazníkovi.
    – Automat udělá za vás.

     

  • Otevřete PDF dokument a ručně přepíšete údaje do CRM.
    – Automat udělá za vás.

     

  • Zkontrolujete data a odpovíte e-mailem zákazníkovi.
    – Automat udělá za vás.

     

  • Vytvoříte si v CRM nový Lead.
    – Automat udělá za vás.

A dále může následovat X dalších úkonů …

Automat lze napojit na jakékoliv CRM.

Co už nikdy nebudete muset dělat?

  • Přehazovat dokumenty z místa na místo.
    Příloha z e-mailu se automaticky zpracuje, uloží na sdílený disk nebo do CRM a odešle se k vytěžení dat.

  • Zadávat data do CRM ručně.
    Vytěžená data můžete ještě třeba zkontrolovat před zapsáním do CRM a automat je po odsouhlasení sám uloží do předpřipravených políček ve vašem CRM. 

  • Řešit, jak odpovíte klientovi.
    Automat může v e-mailové odpovědi na zaslaný PDF dokument již reagovat na to, co klient vyplnil.

  • Ručně vytvářet archiv doručených dokumentů.
    O archivaci se postará automat.Přílohy může ukládat přímo do CRM, na sdílený disk, může vytvářet i složky podle klienta, datumu nebo obchodníka, kterému je přidělen.

Nejčastěji napojované systémy:

  • Pipedrive
  • Anabix
  • Raynet
  • Airtable
  • Asana
  • Google Sheets
  • Teamwork CRM
  • Caflou
  • Tabidoo
  • Hubspot
  • Freelo

a dalších 100+ aplikací.

Zprovoznění automatu:

  • Analýza, upřesnění zadání: 1MD (MD = pracovní den)
  • Implementace: 2 – 4 MD dle množství šablon dokumentů, zvolené aplikace apod.
Konzultace zdarma

Sjednejte si nezávaznou online schůzku

Vyplňte formulář níže a my se vám během následujících 1-2 pracovních dní ozveme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.