Automatický export dat z PDF dokumentů a ukládání do CRM.
Přepisujete neustále data z PDF dokumentů? Technologie už umí vytěžit data i z jiných dokumentů než jsou faktury.
Automat na vytěžování dat PDF dokumentů vám ušetří 90 % času.
Jak může takový automat fungovat?
Klient pošle e-mailu s přílohou v podobě PDF dokumentu.
- Stáhnete z e-mailu PDF dokument.
– Automat udělá za vás. - Uložíte si ho na disk.
– Automat udělá za vás. - Zadáte do CRM základní informace o zákazníkovi.
– Automat udělá za vás. - Otevřete PDF dokument a ručně přepíšete údaje do CRM.
– Automat udělá za vás. - Zkontrolujete data a odpovíte e-mailem zákazníkovi.
– Automat udělá za vás. - Vytvoříte si v CRM nový Lead.
– Automat udělá za vás.
A dále může následovat X dalších úkonů …
Automat lze napojit na jakékoliv CRM.
Co už nikdy nebudete muset dělat?
- Přehazovat dokumenty z místa na místo.
Příloha z e-mailu se automaticky zpracuje, uloží na sdílený disk nebo do CRM a odešle se k vytěžení dat. - Zadávat data do CRM ručně.
Vytěžená data můžete ještě třeba zkontrolovat před zapsáním do CRM a automat je po odsouhlasení sám uloží do předpřipravených políček ve vašem CRM. - Řešit, jak odpovíte klientovi.
Automat může v e-mailové odpovědi na zaslaný PDF dokument již reagovat na to, co klient vyplnil. - Ručně vytvářet archiv doručených dokumentů.
O archivaci se postará automat.Přílohy může ukládat přímo do CRM, na sdílený disk, může vytvářet i složky podle klienta, datumu nebo obchodníka, kterému je přidělen.
Nejčastěji napojované systémy:
- Pipedrive
- Anabix
- Raynet
- Airtable
- Asana
- Google Sheets
- Teamwork CRM
- Caflou
- Tabidoo
- Hubspot
- Freelo
a dalších 100+ aplikací.
Zprovoznění automatu:
- Analýza, upřesnění zadání: 1MD (MD = pracovní den)
- Implementace: 2 – 4 MD dle množství šablon dokumentů, zvolené aplikace apod.
