Když narazíte na správnou aplikaci, může vám to rychleji pomoci automatizovat vaše procesy. Dnes vám ukážeme aplikace z díly Google Workspace, které lze snadno propojit s aplikací Make a automatizovat množství firemních procesů.
- Google Sheets:
Tato aplikace je mnohem více než jen online verze Excelu. Její API umožňuje pokročilou manipulaci s daty a integraci s různými službami. Můžete ji využít pro logování událostí, řízení SMS kampaní, vytváření timesheetů nebo jako jednoduchou databázi. - Google Slides:
Ideální pro vytváření šablon pro nabídky. Umožňuje vkládat proměnné a generovat přizpůsobené prezentace, které lze snadno exportovat do formátu PDF. Můžete vkládat proměnné (název firmy, cena nabídky, jméno obchodníka atd.) do šablon Google Slides nebo pracovat se stránkami. - Google Docs:
Podobně jako Slides, i Docs může sloužit jako šablona pro různé dokumenty, včetně nabídek a diplomů. - Google Drive:
Skvělý nástroj pro vytváření importních složek pro dokumenty, automatizaci zpracování a archivaci. Google Drive je skvělá volba, když potřebujete vytvořit importní složku pro dokumenty. Klient může nahrát faktury z Facebooku do Google Drive, poté si je může automat načíst, zpracovat a přesunout do složky zpracovaných. Tímto způsobem nemusíte posílat dokumenty e-mailem a zároveň vytváříte archiv, který je jednoduchý na použití.
Pokud již máte Google Workspace ve vaší firmě, využijte ho naplno. Google má skvělé API, takže integrace je snadná. Google Workspace je bezpochyby nejpoužívanějšími aplikacemi v automatizaci. V Pleximě většinu napojení a automatizací děláme v aplikaci Make, kde můžete pospojovat různé kroky, výstupy a vytvořit různé automatizované procesy.
Tvorba formulářů
Typeform a Jotform přinášejí nový rozměr do procesu sběru dat pomocí interaktivních a vizuálně přitažlivých formulářů.
Typeform
Typeform je jednostránkový dotazník. Pokud jste do té doby používali pouze Google Forms, který ve skutečnosti nedokáže nic (a navíc vypadá hrozně), bude Typeform pro vás objevem. Dotazník nejenomže vypadá jinak než běžný, ale nabízí také mnoho možností integrace do celého automatizačního procesu.
Jotform
Jotform je podobný Typeformu. Na rozdíl od Typeformu je schopen obsahovat více otázek na jedné stránce. Jotform má také mnoho dalších funkcí, nastavení, logiky a výpočtů, a dokonce i různé doplňky (i když většina z nich není příliš použitelná).
Obě aplikace můžete využívat pro sběr dat. Pár méně tradičních příkladů zahrnuje rychlé a efektivní sběr dat od obchodníků z terénu přímo do CRM, testování znalostí včetně výpočtu skóre, objednávky služeb, přihlašování na akce, vstupní testy pro uchazeče o zaměstnání a zpětnou vazbu ze schůzek či webinářů.
Obě aplikace mají moc v tom, že si do dotazníku můžete poslat nějaká data a tím je přizpůsobit pro každého uživatele. Například, můžete mít identifikátor zákazníka z CRM v datech, abyste věděli, kdo vyplnil dotazník, aniž byste se ho znovu ptali na e-mail a jméno. A můžete se na něj také oslovit jménem. My osobně jsme z dat z dotazníků často tvořili PDF (analýzu, nabídku, atd.), ukládali data do různých CRM systémů, Google Sheets nebo Airtable.
Automatizace pomocí aplikace Make
Make (dříve Integromat) je nástroj, který umožňuje propojit vaše aplikace a automatizovat procesy mezi nimi. Například, můžete automatizovat proces, kdy data získaná pomocí Typeform nebo Jotform jsou přímo zpracována a ukládána do Google Sheets, CRM systémů nebo jiných aplikací. Tato integrace vede k větší efektivitě a přesnosti v oblasti správy dat.
Automatizace procesů je klíčem k efektivitě a úspěchu v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Aplikace jako Google Workspace, Typeform a Jotform, ve spojení s nástroji jako Make, vám umožní maximalizovat vaši produktivitu a inovovat vaše podnikové procesy.
V Pleximě automatizujeme různé navazující kroky pomocí SaaS aplikací jako je Make.
Přesnější informace a výstupy, upozornění na základě provedených akcí nebo hromadný import dat z různých nástrojů pro kvalitnější rozhodování. To vše bez jakéhokoliv kódování.
