V tomto článku se s vámi podělíme o seznam automatizací, které používáme s oblíbenou aplikací ClickUp, a ukážeme vám, jak mohou i vám ulehčit život, ušetřit čas a zvýšit vaši produktivitu.
1. Export nových kontaktů do e-mailu
Jednou týdně dostávám seznam nových kontaktů z mého CRM do e-mailu pro účely organizace.
2. Přenos úkolů z Asany do ClickUpu
Zapisuji nové úkoly klienta z Asany do svého ClickUpu.
3. Přenos úkolů z Freela do ClickUpu
Zapisuji nové úkoly klienta z Freela do svého ClickUpu.
4. Odeslání pracovní doby dne do Slacku
Denní zpráva o tom, kolik hodin jsem pracoval, je odeslána do Slacku.
5. Kontrola délky sledování času
Pokud sledování času jednoho úkolu přesáhne tři hodiny, dostávám upozornění na Slacku.
6. Přidání kontaktu do Pipedrive po odeslání e-mailu
Při odeslání e-mailu se adresa příjemce automaticky uloží do Pipedrive, pokud tam takový kontakt ještě neexistuje.
7. Přidání kontaktu do Pipedrive po odeslání e-mailu (Neternity)
Stejná automatizace jako předešlá, ale pro jiný e-mail.
8. Nastavení úkolů jako „Billable“
Automatické nastavení úkolů jako zúčtovatelné.
9. Seznam příjmů a jejich rozdělení
Seznam příjmů z minulého měsíce a jejich rozdělení.
10. Aktualizace úkolu v ClickUpu na „Waiting“ a prodloužení deadlinu o 7 dní
Při přesunutí úkolu do stavu „Waiting“ se automaticky prodlouží deadlinu o 7 dní.
11. Týdenní report otevřených a čekajících úkolů
Týdenní report obsahující otevřené a čekající úkoly.
12. Generování timesheetů
Generování timesheetů do Google Sheets tabulky pro kontrolu. Spouštím tuto funkci přes mobil.
13. Generování faktur a timesheetů pro klienta
Odeslání timesheetu klientovi k schválení a vytvoření faktury v iDokladu.
14. Uzavření úkolů na fakturách v ClickUpu
Úkoly, které jsou na faktuře, se uzavřou (archivují) pomocí této automatizace v ClickUpu.
Ruční vykonávání těchto úkolů by vám zabralo několik hodin týdně. Díky automatizaci ušetříte nejen čas, ale také zbytečný stres.
V Pleximě automatizujeme různé navazující kroky pomocí SaaS aplikací jako je Make.
Přesnější informace a výstupy, upozornění na základě provedených akcí nebo hromadný import dat z různých nástrojů pro kvalitnější rozhodování. To vše bez jakéhokoliv kódování.
