Jak vybrat CRM systém?
Vyberte si takový CRM systém, který se vám líbí. Často slyším od zákazníků, kteří se na nás obrací, tuhle větu:
“Ten člověk od CRM systému XY říkal, že poroste s námi. To je přesně to, co potřebujeme.”
Je celkem jedno, kdo a o jakém CRM systému tohle říká. Je to častý prodejní argument. A ve většině případů zcela správný.
Ďábel je však ukryt v tom, co znamená “růst s vámi”. Dáme vám proto pár okruhů k přemýšlení, kterými všemi směry může váš CRM růst. Snad vám to pomůže v odpovědi na otázku jak vybrat CRM systém.
Počet záznamů
Tohle asi umí všechny, ale zjistěte si jestli CRM nemá omezeními počet záznamů.
Uživatelská pole
Můžete si přidat další položky k existujícím agendám. Třeba “Oblíbená barva” ke kontaktům. Většina lepších CRM tohle zvládne.
Přizpůsobení zobrazení
Uprava zobrazení sloupečků, schovávání a změna pořadí sloupců, filtry, barvy.
Vlastní grafy a reporty
Máte data a buď nad nimi používáte už předpřipravené grafy (a nebo různé reporty), které si můžete případně i dále filtrovat. Nebo máte navíc možnost si tvořit vlastní grafy úplně podle sebe.
Nové agendy
Ke stávajícím agendám, jako jsou kontakty, leady, obchodní případy ad., si můžete přidávat vlastní a provázat s ostatními. Třeba evidence majetku, včetně informací o revizích, údržbě a další.
Vlastní workflow a automatizace
Pokud to vaše CRM umí, můžete si nastavit automatizované úkony přímo v CRM a nepotřebujete externí automatizační platformu, jako je třeba (můj oblíbený) Make.
Výpočty
Nezdá se to, ale čas od času se neobejdete bez základních či pokročilých výpočtů. Mezi základní patří součet obratů za jednotlivé obchodní případy, průměry apod. Složitější mohou zahrnovat složitější analytiku nebo dokonce i predikce.
Napojení na vnější svět
Ne každý výrobce CRM systému dává stejnou péči jak produktu samotnému, tak aplikačním rozhraní (API), díky kterému můžete vaše CRM předávat nebo získávat data z jiného systému, nebo dokonce přidat nové funkce.
Procesy a wizardy
No a taky můžete mít CRM systém, ve kterém můžete vytvářet něco jako vlastní step-by-step průvodce. Například – přijde lead, kliknete na tlačítko “Kvalifikovat” a následně se necháte vést systémem a krok za krokem vyplňujte údaje (IČ), systém je postupně vyhodnocuje (načte data z ARESu) a posouvá vás do dalších částí.
Výběr správného CRM systému je zásadní pro efektivní růst a rozvoj vaší firmy. Jak vidíte, existuje mnoho aspektů, které je třeba zvážit – od flexibility v počtu záznamů, přes možnosti přizpůsobení uživatelských polí, zobrazení, až po vytváření vlastních grafů a reportů.
Důležité je také zvážit možnosti pro rozšíření agend, integraci automatizace a workflow, výpočetní schopnosti a konektivitu s vnějším světem.
Nakonec, nezapomeňte na procesy a wizardy, které mohou výrazně zjednodušit a zefektivnit vaše každodenní operace. Vybírejte CRM systém, který nejen splňuje vaše současné potřeby, ale je také schopen se přizpůsobit a růst spolu s vaší firmou do budoucna.
V Pleximě pracujeme s portfoliem 100+ možných řešení a dokážeme implementovat systém na míru každé firmě. I té vaší.
