6 snadných způsobů, jak automatizovat svůj byznys

Ve vašem podnikání je více prostoru pro automatizaci než kdykoli dříve. Pokud máte úspěšnou firmu a máte pocit, že den nemá dostatek hodin na to, abyste ji rozvíjeli, pak je čas přemýšlet o tom, jak některé činnosti zautomatizovat.

Možnosti automatizace jsou ohromující, zvláště pokud vaše firma není velká korporace s velkým rozpočtem a zdroji.

Možná se ptáte:

Ukážeme vám nejlepší typy automatizací, které můžete snadno implementovat ve své firmě a výrazně ulevit svým zaměstnancům, sobě a managementu.

Vaše firma tak bude mnohem produktivnější a lidé se budou moci věnovat strategickým úkolům, které mají největší hodnotu.

V jaké chvíli je vhodné začít ve firmě automatizovat?

Proces zralý na automatizaci je takový, o kterém můžete prohlásit některou z následujících vět:

Děláte při práci hodně opakujících se úkolů.
Množí se dotazy typu “Jak jsme na tom s …?”, “Kolik jsme …?”, “Kde máme největší… ?”, “Můžeme vyrábět víc?”, “Zvládneme novou marketingovou kampaň?”
Přepisování nebo předávání dat z jednoho systému do druhého děláte příliš často.
Přerůstá vám administrativa přes hlavu.
Potřebujete škálovat byznys, ale brzdí vás nedostatek lidí.
Máte příliš vysoké náklady na administrativní činnosti proti nákladům na skutečnou výrobu či služby.
Nabídky či smlouvy se pokaždé řeší ručně.
Potřebujete zrychlit získávání nových klientů.
Přestáváte mít přehled o tom, co se děje – ve firmě, ve vašem oddělení.

Nejlepší typy automatizací, které nakopnou vaší firmu.

Získávání emailových adres na vedoucí a majitele firem.

Podnikáte v B2B? Pak budete asi souhlasit s tím, že každý lead má cenu zlata. Obchodníci i majitelé firem v B2B musí často vynakládat velké úsilí i finanční zdroje, aby získali lead, který stojí za to.

Určitě i vy jste si mnohokrát říkali, že do firmy XY byste se určitě chtěli dostat…. jenže, jak získat kontakt na majitele nebo vedení firmy?

Díky automatizačnímu nástroji, dokážeme získávat emailové adresy na statutární zástupce firem, tzn. vlastníky a spoluvlastníky.

Co automat umí?

Výběr a export firem na základě filtrů (např.: zaměření, lokality, obratu, počtu zaměstnanců, apod.).
Export se jmény statutárních zástupců (tzn. jednatel, předseda představenstva, …).
Vytvoření emailových adres ve 4 různých tvarech.
Validace správných emailových adres.
Export do emailového nástroje, CRM systému nebo kamkoliv jinam.

Díky takovému automatu jste schopni vytvářet naprosto personalizované emaily pro své potenciální klienty, nespamovat a výrazně zvýšit efektivitu svého email marketingu.

Obchodní procesy na automat.

Jste aktivní obchodník nebo šéf obchodního týmu? Trávíte až moc času zadáváním poptávek do CRM, vytvářením obchodních případů a tvořením úkolů?

Automat vám ušetří až 70 % času.

Co už nikdy nebudete muset dělat?

Kontrolovat poptávky z webového formuláře
Poptávka se zpracuje automaticky. A ještě může zákazníkovi hned přijít SMS. Udělat dobrý první dojem můžete jen jednou.
Zadávat obchodní případy do CRM
A nejen to. Automat přidělí obchodní případ správné osobě a vytvoří aktivitu pro obchodníka s termínem.
Plánovat schůzky s klientem
Nechte zákazníka vybrat termín, který mu bude vyhovovat. Než dopijete kávu. Máte schůzku naplánovanou.
Ručně připravovat nabídku
A třešnička nakonec. Automat za vás vytvoří standardizovanou nabídku, připraví vám ji k doplnění a pak sám pošle jako PDF.

Věnujte se obchodu. Ostatní nechte automatu.

Automat lze napojit na jakékoliv CRM.

Linkedin - chytré navazování kontaktů s napojením na CRM zcela na automat.

Jste na Linkedinu? Chtěli byste získávat do své sítě více kontaktů, budovat rychleji svůj brand, rozšiřovat své publikum a více komunikovat se svými sledujícími?

Automat za vás bude vyvolávat zájem u ostatních uživatelů, navazovat kontakty, ukládat do CRM a každý týden vám pošle shrnutí.

Nečekejte, až si vás někdo všimne. Buďte aktivní a projevujte zájem.

Oslovíte pouze ty kontakty, které si vás už všimli.
Aktivně budete vyvolávat zájem nových kontaktů.
Budete mít přehled o všech nových spojeních.
Vše ovládáte z vašeho CRM.

Co za vás automat udělá?

Navštěvuje Linkedin profily nových kontaktů z vybraného segmentu.
Sleduje, kdo se podíval na váš Linkedin profil.
Pokud se někdo podíval na váš profil, odešle mu žádost o spojení.
K žádosti o spojení připojí i krátkou zprávu.
Pravidelně doplňuje seznam profilů k návštěvě.
Uloží nový kontakt do CRM nebo Google Sheet.
Dodržuje limity dané Linkedinem.
Jednou týdně vám odešle shrnutí se seznamem nových spojení.
Do CRM ukládá e-mailové adresy a telefony (pokud je má uživatel veřejně).

Rozjeďte svůj brand na Linkedinu efektivně a rychle – na automat.

Automatický export dat z PDF dokumentů a ukládání do CRM.

Přepisujete neustále data z PDF dokumentů? Technologie už umí vytěžit data i z jiných dokumentů než jsou faktury.

Automat na vytěžování dat PDF dokumentů vám ušetří 90 % času.

Jak může takový automat fungovat?

Klient pošle e-mailu s přílohou v podobě PDF dokumentu.

Stáhnete z e-mailu PDF dokument.
– Automat udělá za vás.
Uložíte si ho na disk.
– Automat udělá za vás.
Zadáte do CRM základní informace o zákazníkovi.
– Automat udělá za vás.
Otevřete PDF dokument a ručně přepíšete údaje do CRM.
– Automat udělá za vás.
Zkontrolujete data a odpovíte e-mailem zákazníkovi.
– Automat udělá za vás.
Vytvoříte si v CRM nový Lead.
– Automat udělá za vás.

A dále může následovat X dalších úkonů …

Automat lze napojit na jakékoliv CRM.

Automatické generování PDF dokumentů přímo z vašeho CRM systému. (Nabídky, kalkulace, apod.)

Trávíte spoustu času tvorbou PDF dokumentů? Nabídky, kalkulace, potvrzení, souhrny, reporty… to všechno může automat tvořit za vás.

Kdy automat na tvorbu dokumentů využijete?

Máte data v Google Sheets, CRM systému nebo v jiném systému a děláte z nich reporty, nabídky či kalkulace.
Rozesíláte zákazníkům k rekapitulaci nabídky v PDF.
Zkrátka potřebujete sekat PDF jako Baťa cvičky.

Automat bude vyrábět PDF za vás. Bez omezení počtu stránek a ve vaší vlastní grafice.

Ušetříte až 100 % času stráveného výrobou PDF.
Automat načítá data z vašeho CRM systému, Google Sheets tabulky nebo odjinud a vkládá je do PDF šablony.
Výsledné PDF uloží zpět do CRM, odešle e-mailem nebo uloží na Google Disk či jinam.
Vše připraví ve vaší korporátní grafice.

Chcete se zbavit ruční tvorby PDF dokumentů?

Přejděte na automat.

Využití AI ve vašem stávajícím CRM, které ho nemá.

Efektivnější řízení obchodních procesů díky využití AI technologií napojených na vaše CRM.

Příklady využití:

Doplňování kontextových informací:
Automatické doplňování chybějících informací o klientovi nebo obchodní příležitosti.
Automatický překlad poznámek:
V multi-jazykovém týmu automaticky překládá poznámky od kolegů/yň do potřebného jazyka.
Pravidelné reporty a vytěžování dat:
Automatické generování pravidelných reportů a vytěžování dat pro lepší analytiku.
Automatická oprava chyb:
Identifikace a automatická oprava chyb v datech, což zvyšuje přesnost.
Před-příprava podkladů pro obchodníky:
Automatizovaná příprava relevantních informací pro obchodníky před jednáním nebo schůzkou.
Návrh dalších kroků:
Systém může navrhovat další kroky nebo strategie v závislosti na analýze dat.

Chcete do svého CRM napojit AI technologie?

Jak tvoříme automaty?

Tvoříme automaty (nebo aplikace) “bez programátora”, tedy s využitím low-code nebo no-code řešení.

Jde o přístup, kdy se zjednodušeně řečeno neprogramuje, ale kliká. Resp. v případě no-code se tvorba úplně obejde bez programování, v případě low-code je toho programování velmi málo.

Nejlepší platformou je bez diskusí Make. Automatizaci si představte jako tvorbu scénáře, tzn. že říkáte “když se stane toto, chci aby se automaticky vykonalo toto a následně toto”. Scénáře se mohou větvit a mohou obsahovat podmínky (další část scénáře se vykoná jen tehdy, když se stane XY).

V Pleximě takové automaty tvoříme na denní bázi. Některé firmy mají specifické potřeby automatizací, ale také existuje celá řada obecných automatizací, které výrazným způsobem zvýší produktivitu každé firmě. Ty nejlepší automatizace jsme vybrali a rozepsali do tohoto článku.

Pokud vás některé konkrétní automatizace zajímají, stačí kliknout na více informací u každé automatizace.

MENU