Firmy všech velikostí hledají způsoby, jak optimalizovat své procesy a zvýšit svou konkurenceschopnost. V tomto článku se zaměříme na tři aplikace, které mohou významně přispět k automatizaci a integraci firemních procesů: Trivi, Pipedrive a PhantomBuster.
Trivi: Účetní software s vynikajícím API
Většinou slovní spojení „účetní program“ a „automatizace“ v jedné větě nevyvolává příliš dobré pocity. Účetní programy jsou totiž často pozadu v oblasti automatizace a otevření se moderním trendům.
Naštěstí existuje software, který nás opravdu mile překvapil, a tím je Trivi. Možná jste o něm ještě neslyšeli. Trivi je úplné online účetnictví. Samozřejmě, můžete si říct, že takových je hodně, ale na rozdíl od všech ostatních, Trivi má vynikající API.
Navíc je k dispozici skvělá dokumentace. Je pravda, že prvotní implementace propojení s Trivi není úplně triviální (a to nikoliv kvůli složitému API, ale spíše kvůli účetním pravidlům, které je nutné dodržovat), ale je vidět, že tvůrci se nad tím opravdu zamysleli. Což se bohužel nedá říct o jiných API větších systémů.
Pokud tedy hledáte nový účetní software a myslíte si to s automatizací vážně, rozhodně byste měli zařadit Trivi do užšího výběru.
Pipedrive: CRM systém pro efektivní správu vztahů s klienty
Co nám na Pipedrive nejvíce vyhovuje?
Začněme s těmito prvky:
– Uživatelské rozhraní, které mnohé aplikace mohou závidět.
– Skvělé API, které nemá mnoho konkurentů.
– Možnost rozšiřování o nová datová pole.
– Interní automatizace – Workflows, které v kombinaci s Make (dříve Integromat) umožňují vytvářet úžasné věci.
– Detaily a drobnosti – Pipedrive obsahuje i ty nejmenší detaily, které oceníte.
A co nám naopak na Pipedrive vadí?
– Při velkém množství dat je s ním práce obtížná.
– Nelze příliš dobře upravit vzhled jednotlivých oken (karet).
– Omezení v nastavení produktů a některých dalších částech.
– Filtry by mohly být lepší.
– Nedostatek možností nastavení oprávnění.
Často se nás lidé ptají, pro jakou firmu nebo účel je Pipedrive vhodný. Odpověď zní, že to závisí na konkrétních okolnostech. Musíte se zamyslet nad potřebami a procesy ve vaší firmě a provést analýzu. Musíte si také položit otázku, co by mělo být zahrnuto do CRM a co by mělo být vedle něj. Naopak mohu říct, kde Pipedrive není nejvhodnější. Nedoporučuji ho, pokud:
– Potřebujete mít v CRM více vzájemně propojených agend, které nezapadají do žádné již vytvořené škatulky (deal, lead…).
– Chcete spíše ERP.
– Potřebujete zcela upravit strukturu dat a procesů.
– Potřebujete mít kontrolu nad oprávněními pro celé moduly, akce i jednotlivé záznamy.
– Chcete automatizovat procesy bez použití externích nástrojů (Zapier, Make).
Pipedrive je všestranný, ale do určité míry omezený a nepřináší žádné velké komplikace. Pro mnoho firem může být Pipedrive jako živá voda, zejména pokud přecházíte z excelovského CRM. Pokud jste ho ještě nezkusili a hledáte vhodné CRM řešení, doporučujeme ho zařadit do svého výběru.
Pokud si nejste jisti, ozvěte se nám.
Automatizace sociálních sítí
PhantomBuster
PhantomBuster je pomocník, který za vás může dělat spoustu věcí na více sociálních sítích. Většinu z automatických věcí vlastně vůbec nedoporučujeme používat, protože vám můžou zablokovat účet (Auto Liker, Auto Commenter apod.).
PhantomBuster můžete ale použít pro automatizované získávání informací nebo pro statistiky.
- Kdo v síti nejvíc publikuje a kdy naposledy.
- Seznamy lidí z firem z vybraného segmentu.
- Kolik mají lidé z vaší sítě followers.
- Jejich kontakty.
- Atd.
Dux-Soup
Dux-soup je automatizační nástroj pro Linkedin. Ač toho umí spousty, využíváme ho nejčastěji pro 1:1 komunikaci mezi Linkedinem a CRM.
Protože má skvělé API, je jednoduchý na ovládání a hlavně univerzální. A dá se napojit na cokoliv dalšího.
A jaké automatizace chcete vy?
Pokud hledáte způsoby, jak automatizovat a integrovat procesy ve vaší firmě, podívejte se na náš web, kde se o automatizacích dozvíte více.
